워렌 버핏(Warren Buffett)과 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)의 최근 투자 전략 분석

최근 비즈니스 인사이더(Business Insider)에서 보도된 바에 따르면, 워렌 버핏(Warren Buffett)은 2024년의 투자 전략에서 상당한 변화를 보이고 있습니다. 그의 최근 행동은 빠르게 변화하는 시장 환경과 경제 불확실성에 대한 우려를 반영합니다.

레코드 현금 보유

2023년 3분기 기준으로 버크셔 해서웨이는 3250억 달러에 달하는 역대 최대의 현금 보유액을 기록했습니다. 이는 2년 전 1100억 달러에 비해 현저한 증가입니다. 이러한 현금 보유는 버핏이 앞으로의 투자 기회를 준비하고 있음을 시사합니다.

주식 보유 축소

버크셔 해서웨이는 주식 보유를 적극적으로 축소하고 있습니다. 2024년 첫 아홉 달 동안, 회사는 1270억 달러 가량의 주식을 순매도했습니다. 이는 작년 같은 기간의 240억 달러 순매도에 비해 세 배 이상 증가한 수치입니다. 2022년에는 340억 달러를 순매수한 것과 대조적입니다.

주요 주식 매도 현황

– 버크셔 해서웨이는 애플(Apple)과 뱅크 오브 아메리카(Bank of America)에서의 지분을 대폭 축소했습니다. 애플의 지분은 1월부터 9월까지 60% 줄어들어, 가치는 약 1740억 달러에서 700억 달러로 감소했습니다.
– 뱅크 오브 아메리카의 지분은 7월 중순부터 10월 초 사이에 약 23% 줄어들어, 가치는 320억 달러 이하로 떨어졌습니다.

자사주 매입 중단

워렌 버핏은 3분기 동안 버크셔 해서웨이의 자사주 매입을 중단했습니다. 2022년 초부터 2024년 6월까지 200억 달러의 자사주 매입을 진행한 후, 마지막 분기에는 주식을 매입하지 않았습니다. 이는 버핏이 버크셔의 주가가 더 이상 저렴하지 않다고 판단했음을 나타냅니다.

시장 및 경제 우려

버핏의 이러한 행동은 경제 전반과 주식 시장에 대한 심각한 우려를 시사합니다. 주식 처분, 주요 보유 자산 감소, 그리고 현금 및 국채(Treasury bill) 축적은 ‘리스크 회피(Risk-off)’ 접근 방식을 나타냅니다. 이는 더 나은 매수 기회를 기다리려는 의지를 보여줍니다.

선거를 고려한 전략

버핏은 다가오는 대통령 선거에서 도널드 트럼프(Donald Trump)나 카말라 해리스(Kamala Harris)를 공개적으로 지지하지 않았으나, 그의 투자 결정은 선거를 앞두고 조심스러운 태도를 반영하고 있습니다. 방대한 현금 보유와 축소된 주식 보유는 잠재적인 시장 변동성을 헤쳐 나가기 위한 전략으로 해석될 수 있습니다.

전반적으로 워렌 버핏의 최근 투자는 주식 가치와 경제적 불확실성에 대한 염려에 기반한 신중한 접근 방식을 나타냅니다. 이러한 변화는 투자자들에게 시장을 주의 깊게 살펴보고, 보다 적절한 투자 시점과 기회를 모색할 필요성을 상기시킵니다.